Armin Maiwald geht auf Entdeckungsreise durch Deutschland. Mit Regional- und S-Bahn abseits der Schnellstrecken und großen Städte reist er von der Nordsee bis zu den Alpen.
Seine Zugreise beginnt auf Sylt auf einem ganz besonderen Friedhof: "Heimat der Heimatlosen". In Husum lernt er Krabbenfischer kennen. Hinter Hamburg liegt der größte Rangierbahnhof Europas, wo Eisenbahner auf der Gleisharfe spielen. In Lüneburg sieht Armin das "Tor zur Unterwelt".
Über den Uelzener "Hundertwasserbahnhof" geht es zu Heidschnucken in die Lüneburger Heide und nach Thüringen. In Hildesheim lernt Armin Flötenspieler und ein altes Instrument kennen. In Goslar geht es ums Gießen und Bemalen von Zinnfiguren. Die Reise führt über Gotha, Stadtilm und Bad Blankenburg zu einem Grenzbahnhof mitten in der Bundesrepublik.
Aus einzelnen Folgen einer Sachgeschichtenreihe für "Die Sendung mit der Maus" wird eine Reportagereise.